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Travaillez ensemble grâce au partage de dossiers

Bonne nouvelle depuis aujourd’hui... Vous pouvez désormais partager vos dossiers avec d'autres personnes! C'est super utile si vous avez besoin de l'avis d'un proche expérimenté ou si vous souhaitez le soumettre à une tierce personne tels qu'un client, comptable, banque, associé... C'est toujours utile d'avoir un second avis et la fonction "partage de dossiers" vous permet de le faire!

AUTEUR

Eline G. (Marketing et développement)

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Que vous représentiez un bureau comptable ou un incubateur (structure d’accompagnement) ou que vous soyez un auto-entrepreneur ou créateur d’entreprise, cette nouvelle fonctionnalité va vous changer la vie! Vous pouvez désormais inviter un ‘administrateur’ ou un ‘invité’ en lui donnant accès à votre compte. Quels sont les droits derrière ces 2 termes ?

Lorsque vous invitez une personne en tant qu’ administrateur, elle peut:

  • Editer les données qu’elle souhaite
  • Visualiser tous les dossiers
  • Inviter d’autres personnes en tant qu’administrateur ou en tant qu’invité
  • Augmenter le plan tarifaire
  • Supprimer des invités ou des administrateurs

Lorsque vous invitez quelqu’un en tant qu’invité, vous lui donnez uniquement accès à un ou plusieurs dossiers. Ensuite, vous décidez s’il peut compléter votre dossier ou simplement le visualiser.

  • Editer’ – cette personne peut:
    • Compléter ou modifier toutes les données
    • Insérer des commentaires
    • Visualiser les résultats
    • Imprimer le dossier
  • Lecture’ – cette personne peut:
    • Visualiser les données
    • Visualiser les commentaires
    • Visualiser les résultats

Vous pouvez inviter autant d’administrateurs ou d’invités à avoir accès à votre compte HannaGo.

 

Dupliquer HannaGoComment pouvez-vous leur donner accès?

Au pied de la vignette qui représente votre dossier, vous trouverez une icône spécifique: cliquez-dessus.

Vous pouvez également ajouter des personnes et avoir une vision globale en cliquant sur votre nom (en haut à droite) puis sur “mes utilisateurs”.

!! Le partage de dossier n’est accessible qu’aux suscriptions annuelles !!

Comment ça se déroule ?

Vous indiquez les nom, prénom et adresse e-mail de la personne que vous souhaitez inviter. Elle va recevoir une invitation par e-mail. Après avoir accepté l’invitation, la personne peut choisir son mot de passe et le tour est joué!

Découvrez cette fonctionalité en image !

 

 

 

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